Mój wybór - AVIVA

Większościowymi akcjonariuszami są dwie spółki należące do grupy Aviva – piątej grupy ubezpieczeniowej świata. Aviva, znana w Polsce dotychczas pod marką Commercial Union, jest liderem rynku funduszy emerytalnych i jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Aviva obsługuje w Polsce ponad 3 mln klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 50 mld zł. Mniejszościowym akcjonariuszem jest Bank Zachodni WBK SA – jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce.

Akcjonariusze:

51,1% Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,

38,9% Aviva International Insurance Ltd,

10% Bank Zachodni WBK SA

Zarząd: Michał Szymański - Prezes Zarządu

Polityka lokacyjna: Długoterminowym celem działalności inwestycyjnej Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego WBK jest zapewnienie satysfakcjonującej realnej stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka inwestycji poprzez staranną selekcję aktywów i właściwą dywersyfikację portfela. Skala aktywów zgromadzonych w Funduszu sprzyja prowadzeniu stabilnej polityki inwestycyjnej skoncentrowanej na dostosowaniu składu portfela do przewidywanego rozwoju koniunktury gospodarczej. W istniejących ograniczeniach prawnych średnioterminowa struktura aktywów to: - akcje 30 proc. - obligacje 60 proc. - bony skarbowe 5 proc. - gotówka i inne aktywa płynne 5 proc. Zarządzający Funduszem dopuszcza odchylenia od struktury średnioterminowej wynikające z oceny sytuacji gospodarczej, tendencji rynkowych i przewidywanych dochodowości poszczególnych inwestycji. Portfel akcji Funduszu zdominowany jest przez spółki o największej kapitalizacji.

Opłata za zarządzanie: do 8 mld zł - 0,045 proc. od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł.

Opłata od składki: od 2010 - 3.5%